Mines

Qu’il s’agisse de petites sociétés d’exploration, de sociétés intermédiaires de développement ou de géants mondiaux, des sociétés minières des quatre coins de la planète font appel à Blakes pour obtenir des conseils stratégiques et éclairés sur les fusions et acquisitions, les coentreprises et les opérations de financement de projets et de financement d’entreprises de même que sur des sujets variés touchant l’exploitation et des questions sans lien avec des opérations, dont la gouvernance, la fiscalité, les titres et la conformité à la législation environnementale. Les avocats du groupe Droit minier ont représenté des clients dans le cadre de projets partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Australie, en Asie et au Moyen-Orient et leur ont donné des conseils quant à l’exploration, au développement et à l’exploitation de projets miniers visant une vaste gamme de ressources et de minéraux.

Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :

Un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets de rang supérieur à hauteur de 450 M$ US d’Aris Mining Corporation.
Bluestone Resources Inc. dans le cadre de l’acquisition de celle-ci par Aura Minerals Inc. pour une contrepartie pouvant aller jusqu’à 74 M$ CA.
Lucara Diamond Corp. quant à la vente de sa participation de 100 % dans la plateforme de vente de diamants bruts Clara aux fondateurs d’origine de cette plateforme, un groupe dirigé par le HRA Group of Companies et Eira Thomas.
G Mining Ventures Corp. dans le cadre de son acquisition de CentroGold Project auprès de BHP Group Limited.
Filo Corp. quant à son acquisition par BHP et Lundin Mining Corporation pour 4,5 G$ CA.
Cleveland-Cliffs Inc. quant à son acquisition proposée de Stelco Holdings Inc., une opération représentant une valeur d’entreprise d’environ 3,4 G$ CA.
Equinox Gold Corp. relativement à l’acquisition d’une participation de 40 % dans Greenstone Gold Mine GP par Orion Mine Finance Management LP pour 995 M$ US.
Le comité spécial du conseil d’administration de Ressources Teck Limitée relativement à la vente des activités de charbon sidérurgique de Teck par l’intermédiaire de la vente d’une participation majoritaire à Glencore plc pour une valeur d’entreprise implicite de 9 G$ US et de la vente d’une participation minoritaire à Nippon Steel Corporation.
Sabina Gold & Silver Corp. quant à sa vente à B2Gold Corp. pour 1,1 G$ CA.
Le comité spécial de Ressources Teck Limitée quant à la proposition visant la réorganisation de ses activités en deux sociétés cotées en bourse indépendantes – Teck Metals Corp. et Elk Valley Resources Ltd. – et la création d’une temporisation de six ans sur les actions à droit de vote multiple de Teck.
BHP dans le cadre de son offre publique d’achat visant Noront Resources Ltd.
Equinox Gold Corp. relativement à son placement au cours du marché d’actions ordinaires à hauteur maximale de 100 M$ US à la cote de la Bourse de Toronto et de la NYSE American.
Maverix Metals Inc. relativement à l’acquisition de cette dernière par Triple Flag Precious Metals Corp. pour 606 M$ CA.
New Found Gold Corp. relativement à son placement au cours du marché d’actions ordinaires à hauteur maximale de 100 M$ US à la cote de la TSXV et de la NYSE American.
Constantine Metal Resources Ltd. relativement à l’acquisition de cette dernière par American Pacific Mining Corp.
NioCorp Developments Ltd., en qualité de conseiller juridique canadien, concernant l’acquisition par celle-ci de GX Acquisition Corp. II, une société d’acquisition à vocation spécifique établie aux États-Unis.
Le comité spécial de GCM Mining Corp. relativement à l’acquisition par cette dernière d’Aris Gold Corporation.
Le comité spécial de Turquoise Hill Resources Ltd. relativement à l’acquisition de cette dernière par Rio Tinto.
Skeena Resources Limited quant à l’acquisition par cette dernière de QuestEx Gold & Copper Ltd. pour 48,6 M$ CA.
Capstone Mining Corp. quant à son regroupement d’entreprises avec Mantos Copper (Bermuda) Limited.
Pretium Resources Inc. relativement à l’acquisition visant Newcrest Mining Limited pour 3,5 G$ CA.
Un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Raymond James Ltée, relativement à un placement par prise ferme d’actions ordinaires d’Integra Resources Corp. à hauteur de 17 M$ US, aux termes d’un prospectus simplifié, conformément au régime d’information multinational.
Atico Mining Corporation dans le cadre de son acquisition de la participation restante de 40 % dans Compañia Minera La Plata S.A. en Équateur.
Le comité spécial de Corvus Gold Inc. dans le cadre de l’acquisition de cette dernière par AngloGold Ashanti Limited pour 370 M$ US.
Azarga Uranium quant à l’entente visant son acquisition par enCore Energy Corp.
New Found Gold Corp. relativement à son appel public à l’épargne par voie de prise ferme de l’ordre de 57,5 M$ CA visant des actions ordinaires accréditives aux termes d’un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié.
G Mining Ventures Corp. quant à son acquisition du projet aurifère Tocantinzinho d’Eldorado Gold, au Brésil.
G Mining Ventures Corp. relativement à son placement par voie de prise ferme à hauteur de 70 M$ CA.
BHP Lonsdale Investments Pty. Ltd. dans le cadre de son offre publique d’achat approuvée par le conseil d’administration, visant Noront Resources Ltd.
Ero Copper Corp. relativement à son contrat d’achat de métaux précieux conclu avec RGLD Gold AG, filiale en propriété exclusive de Royal Gold Inc., concernant la production aurifère issue de la mine d’or NX, située dans l’État de Mato Grosso, au Brésil.
Triple Flag Precious Metals Corp. en ce qui concerne l’acquisition de 34 redevances, pour un montant de 45,7 M$ US, auprès d’IAMGOLD Corporation et de certaines de ses filiales.
Fortuna Silver Mines Inc. quant à son acquisition de Roxgold Inc. pour 1,1 G$ CA.
NexGen Energy Ltd. relativement à son projet d’uranium Rook I dans le nord de la Saskatchewan.
Equinox Gold Corp. quant à la vente de sa mine d’or Pilar, située au Brésil, à Pilar Gold Inc. pour une contrepartie totalisant 38 M$ US au comptant, une participation de 9,9 % dans Pilar Gold Inc. et une redevance correspondant à 1 % du revenu net provenant de la fonderie de la mine d’or Pilar.
Le comité spécial du conseil d’administration de Teranga Gold Corporation au sujet de l’acquisition de cette dernière par Endeavour Mining Corporation pour 2,4 G$ CA.
Corporation Canaccord Genuity et un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 400 M$ US visant des actions ordinaires de Lithium Americas Corp.
Capstone Mining Corp. relativement au contrat conclu avec Wheaton Precious Metals International Ltd., à hauteur de 290 M$ US, visant la production aurifère du projet Santo Domingo.

Prix et reconnaissance

Des membres de notre groupe Mines sont reconnus en tant que leaders, comme en témoigne l’édition la plus récente des publications suivantes :

Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business;
Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business;
The Legal 500 Canada;
Who’s Who Legal: Canada;
Who’s Who Legal: Mining;
The Best Lawyers in Canada;
The Canadian Legal Lexpert Directory;
The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers;
The Lexpert Guide to Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada for Mining;
The Lexpert Special Edition – Global Mining 2015.