Mines – Opérations de streaming et financement par redevances

Blakes a notamment conseillé :

• Ero Copper Corp. relativement à son contrat d’achat de métaux précieux conclu avec RGLD Gold AG, filiale en propriété exclusive de Royal Gold Inc., concernant la production aurifère issue de la mine d’or NX, située dans l’État de Mato Grosso, au Brésil.

• Triple Flag Precious Metals Corp. dans le cadre du financement par flux et par redevances de l’ordre de 30 M$ US de Nevada Copper Corp., y compris une modification de la convention de flux de revenu existante, la création de deux nouvelles redevances calculées à la sortie de la fonderie et l’émission de bons de souscription.

• Excelsior Mining Corp. au sujet d’un montage financier avec Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd. totalisant 75 M$ US, grâce auquel Excelsior peut faire du projet Gunnison Copper, situé dans le sud-est de l’Arizona et entièrement autorisé, le prochain nouveau producteur de cuivre aux États-Unis.

• Triple Flag Mining Finance Ltd. au sujet d’un financement d’achat de production (streaming) et d’un placement en titres de capitaux propres, le tout à hauteur de 80 M$ US, pour financer le projet Pumpkin Hollow, au Nevada.

• Mines Denison Corp. relativement à une entente de financement à hauteur de 43,5 M$ CA avec Anglo Pacific Group PLC (APG), et à la vente de sa filiale Centaurus Royalties Ltd.

• Liberty Metals & Mining Holdings, LLC dans le cadre de la vente de sa filiale en propriété exclusive, Liberty Metals & Mining Canadian Coal Royalties Ltd., à une filiale d’Altius Minerals Corporation pour 75 M$ CA.

• Pretium Resources Inc. dans le cadre de son financement en vue de la construction de 540 M$ US avec Orion Mine Finance Group et Blackstone Tactical Opportunities, qui comprenait une facilité de crédit de 350 M$ US, un contrat de fourniture d’or et d’argent de 150 M$ US ainsi qu’un placement privé visant des actions ordinaires de Pretium d’une valeur de 40 M$ US.

• Sandstorm Gold Ltd. sur la restructuration de l’opération d’achat de production de 75 M$ US conclue avec Colossus Minerals Inc. à l’égard du projet Serra Pelada.

• Macquarie Bank Limited quant à la convention d’achat de production conclue entre Teranga Gold Corporation et Franco-Nevada Corporation, dont le produit a servi à rembourser 30 M$ US sur la facilité de crédit de 60 M$ US obtenue auprès de Macquarie Bank Limited.

• Macquarie Bank Limited au sujet de l’opération d’achat de production de 30 M$ US conclue avec Carpathian Gold Inc. à l’égard de son projet aurifère Riacho dos Machados au Brésil.

• Luna Gold Corp. relativement au contrat conclu avec Sandstorm Gold Limited visant l’achat de la production de la mine aurifère Aurizona.

• True Gold Mining Inc. en ce qui concerne le financement de 120 M$ US qu’elle a reçu de Franco-Nevada Corporation pour achever la construction du projet aurifère Karma.

• Quadra FNX Mining Ltd. à l’égard de l’opération d’achat de production de 262 M$ CA visant Gold Wheaton Gold Corp.

• Veris Gold Corp. concernant son opération d’achat à terme de 120 M$ CA visant de l’or, assortie d’un remboursement anticipé à Deutsche Bank AG.

• Marlin Gold Mining Ltd. relativement à son opération de 15 M$ US conclue avec Golden Reign Resources Ltd. à l’égard de l’achat de la production tirée de son gisement d’or San Albino Gold Deposit, à Nueva Segovia, au Nicaragua.

• Liberty Metals & Mining Holdings LLC, filiale de Liberty Mutual Insurance, en ce qui a trait à son achat auprès de True Gold Mining Inc. d’une redevance correspondant à 2 % du revenu net provenant de la fonderie à l’égard du projet aurifère Karma.

• Maverix Metals Inc. relativement à son acquisition d’un portefeuille de 11 redevances auprès de Gold Fields Netherlands Services BV et de certains membres de son groupe, et à son acquisition de 54 redevances de Newmont Mining Corporation pour une contrepartie composée de 60 millions d’actions ordinaires, de 10 millions de bons de souscription et de 17 M$ US.