Pétrole et gaz

Blakes et ses avocats sont reconnus en tant que chefs de file dans le domaine de l’énergie par l’édition la plus récente des publications suivantes:

• Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business – grâce à la reconnaissance de ses clients et de ses pairs, Blakes a été nommé cabinet d’avocats de l’année dans la catégorie Projets et droit de l’énergie de 2024.

• Chambers Canada classe Blakes dans le premier groupe (Band 1), soit la plus haute distinction, pour la catégorie Énergie: Pétrole et gaz à l’échelle du Canada. Parmi les commentaires de clients, on peut lire : « Blakes fournit d’excellents services à ses clients et ses avocats sont extrêmement compétents » et « L’équipe de Blakes est solide et son expertise est considérable. »

• Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business – Blakes et les membres de son groupe Énergie et infrastructure énergétique sont reconnus pour leur expertise en droit de l’énergie depuis 2003. Parmi les commentaires de clients, on peut lire : « Ils se distinguent par la vaste expérience de leurs associés, qui jouent un rôle actif dans leur domaine. Ils accomplissent un travail de pointe. » et « Notre groupe prend exemple sur Blakes : ses avocats font preuve d’un vif esprit entrepreneurial et sont très à l’écoute des besoins de leurs clients. »

• The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada – depuis 2002, les avocats du groupe Énergie de Blakes sont désignés comme des professionnels juridiques de premier ordre.

• The Canadian Legal Lexpert Directory – Blakes et ses avocats sont salués régulièrement par leurs pairs comme des sommités en droit de l’énergie.

• The Best Lawyers in Canada – depuis la parution de la toute première édition en 2006, les avocats du groupe Énergie de Blakes sont sans cesse classés parmi les chefs de file de leur domaine.

• Strathcona dans le cadre de son partenariat stratégique avec le Fonds de croissance du Canada Inc. visant le développement d’infrastructures de captage et de stockage de carbone dans les installations de drainage par gravité des sables bitumineux au moyen de vapeur de Strathcona situées en Saskatchewan et en Alberta.

• La Banque Nationale du Canada, qui agissait à titre d’agent administratif pour le compte d’un syndicat de prêteurs, relativement à une facilité consortiale reposant sur les réserves consentie à Saturn Oil & Gas Inc., de l’ordre de 150 M$ CA.

• Pembina Pipeline Corporation relativement à l’acquisition de la participation restante de 14,6 % dans les activités américaines d’Aux Sable auprès de certaines filiales de The Williams Companies, Inc. pour 160 M$ US.
• Coastal GasLink Pipeline Limited Partnership quant à son placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d’un capital de 7,15 G$ CA, soit le plus important placement d’obligations de société libellé en dollars canadiens

• Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Energy Inc. dans le cadre de l’acquisition de cette dernière par Crescent Point Energy Corp. au prix de 2,55 G$ CA.

• Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition de la participation d’Enbridge Inc. dans les coentreprises Alliance Pipeline, Aux Sable et NRGreen pour 3,1 G$ CA, ainsi qu’à son placement par voie de prise ferme de reçus de souscription à hauteur de 1,1 G$ CA.

• Strathcona Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition proposée, entièrement sous forme d’actions, de Pipestone Energy Corp., laquelle créerait une entité regroupée dont la valeur d’entreprise s’élèverait à environ 11,5 G$ CA.

• Suncor Énergie dans le cadre de son acquisition, pour 1,468 G$ CA, de TotalEnergies EP Canada Ltd., laquelle détient une participation directe de 31,23 % dans le projet de sables bitumineux Fort Hills.

• Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Energy Inc. dans le cadre de son acquisition proposée par Crescent Point Energy Corp. pour 2,55 G$ CA.

• Corporation TC Énergie relativement à sa restructuration proposée sous forme de deux sociétés ouvertes indépendantes de première qualité au moyen de la scission de l’entreprise de pipelines de liquides de TC Énergie, dont la réalisation est prévue au deuxième semestre de 2024.

• Ovintiv Inc. dans le cadre de l’acquisition, pour 4,3 G$ US, de l’actif principal du bassin de Midland par le biais de l’acquisition de trois sociétés de portefeuille auprès de la société de capital-investissement EnCap Investments LP.

• Pembina Pipeline Corporation quant à son placement de billets de premier rang non garantis à moyen terme totalisant 500 M$ CA.

• Cenovus Energy Inc. relativement à son acquisition, pour 711 M$ CA, de bons de souscription auprès de Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. et de L.F. Investments S.à r.l.

• Ridgeback Resources Inc., une société de capital-investissement privé, quant à sa vente proposée de 525 M$ CA à Saturn Oil & Gas Inc..

• Ridgeback Resources Inc., société de portefeuille de capital-investissement, dans le cadre de sa vente proposée à Saturn Oil & Gas Inc. pour 525 M$ CA.

• Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Resources Inc. à l’égard de son regroupement d’entreprises d’une valeur de 1,39 G$ CA avec Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV, une SAVS américaine, la société issue de cette fusion devant être inscrite à la cote du NASDAQ.

• Pembina Pipeline Corporation dans le cadre de la vente, pour 662,5 M$ CA, de sa participation de 50 % dans le projet KAPS (Key Access Pipeline System) à Stonepeak Partners.

• Pétrolière Impériale Ressources Limitée et ExxonMobil Canada Ltd. quant à la vente de leur participation dans XTO Energy Canada à Whitecap Resources Inc. pour 1,9 G$ CA.

• Methanex Corporation au sujet de son programme à long terme de couverture et d’approvisionnement visant un grand volume de gaz naturel pour ses installations de production, d’entreposage et de manutention du méthanol issu du projet Geismar 2 (G2) de Methanex situées à Geismar, en Louisiane.

• Simpson Oil Limited quant à la vente d’une participation de 25 % dans SOL Investments SEZC en contrepartie de 20 millions d’actions ordinaires de Corporation Parkland, évaluées à environ 700 M$ CA.

• Pembina Pipeline Corporation quant à son opération de coentreprise de 11,4 G$ CA avec KKR & Co. Inc. visant à fusionner certains de leurs actifs liés au traitement du gaz naturel situés dans l’Ouest canadien.

• Prairie Storm Resources Corp. dans le cadre de l’acquisition de cette dernière par InPlay Oil Corp. pour 50 M$ CA.

• Shell Canada Énergie dans le cadre de la vente de ses actifs de pétrole de schiste léger, situés à Duvernay, en Alberta, à Crescent Point Energy Corp. (« CPEC ») pour une contrepartie totale de 900 M$ CA, dont 700 M$ CA au comptant et 50 millions d’actions de CPEC.

• Waterous Energy Fund dans le cadre de son acquisition d’une participation initiale de 45 % dans Osum Oil Sands Corp. et de l’acquisition subséquente d’une participation supplémentaire de 40 % dans cette dernière pour 94,8 M$ US.

• Enerplus Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 465 M$ US, de Bruin E&P HoldCo, LLC et des financements connexes par emprunt et capitaux propres.

• Jupiter Resources Ltd. et Apollo Infrastructure dans le cadre de leur acquisition par Tourmaline Oil Corp. pour 626 M$ CA.

• Strath Resources Ltd. et Cona Resources Ltd., sociétés de portefeuille de Waterous Energy Fund, concernant la fusion des deux sociétés pour former Strathcona Resources, Ltd.

• Cenovus Energy Inc. quant à son placement public de billets non garantis de premier rang à 5,375 % d’un capital de 1 G$ US et venant à échéance en 2025.

• Corporation TC Énergie à l’égard de sa vente à KKR et à AIMCo d’une participation de 65 % dans le projet de gazoduc Coastal Gaslink, de même que de la signature en parallèle d’une convention de crédit prévoyant un financement sans recours réservé au projet afin de financer la majorité des coûts de construction du projet.

• Cona Resources Ltd., société de portefeuille de Waterous Energy Fund, au sujet de son acquisition de Pengrowth Energy Corporation pour 740 M$ CA.

• Encana Corporation et PrairieSky Royalty Ltd. dans le cadre du transfert en fief simple d’actifs pétroliers et gaziers et d’actifs connexes d’Encana à PrairieSky, et du premier appel public à l’épargne subséquent de PrairieSky à hauteur de 1,67 G$ CA.

• Corporation TC Énergie relativement à la vente d’une participation de 85 % dans le pipeline Northern Courier à AIMCo et, dans le cadre de cette vente, au financement d’une dette à long terme sans recours, le tout ayant un produit brut total revenant à TC Énergie de 1,15 G$ CA.

• Suncor Énergie inc. relativement à son acquisition auprès de Mocal d’une participation additionnelle de 5 % dans la coentreprise de Syncrude pour 920 M$ CA.

• Kinder Morgan Canada Inc. en ce qui a trait à sa coentreprise avec Keyera Corp. visant la construction du Base Line Terminal, soit un terminal de stockage de pétrole brut situé parmi les installations d’Alberta Enviro Fuels à Sherwood Park, en Alberta; ce mandat comportait également diverses ententes connexes, notamment plusieurs ententes de stockage à long terme, des ententes sur l’utilisation des terres et l’accès aux terres, diverses conventions d’interconnexion et des contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (« IAC »).

• PetroLama Energy Canada Inc. quant à sa coentreprise de stockage de pétrole brut avec Keyera Energy Inc. à Cushing, dans l’État de l’Oklahoma.

• Trinidad Drilling Ltd. relativement à l’acquisition proposée de cette dernière par Ensign Energy Services Inc.

• Strath Resources Ltd. à l’égard de son acquisition des actifs de Montney auprès de Paramount Resources Ltd. pour une contrepartie totale de 340 M$ CA, dont la moitié a été versée au comptant et l’autre moitié sous forme d’actions ordinaires de Strath Resources Ltd.

• Suncor Énergie Inc. quant à la vente de sa division Lubrifiants Petro-Canada à HollyFrontier Corporation pour 1,13 G$ CA.

• Cenovus Energy Inc. au sujet de la vente de ses actifs de pétrole brut et de gaz naturel situés dans la région de Palliser, dans le sud-est de l’Alberta, à Torxen Energy et à Schlumberger pour 1,3 G$ CA.

• Cenovus Energy Inc. quant à la vente de ses actifs de pétrole brut et de gaz naturel situés dans la région de Suffield, dans le sud de l’Alberta, à la International Petroleum Corporation pour 512 M$ CA.

• Compagnie Pétrolière Impériale dans le cadre de la vente de ses stations d’essence au détail pour environ 2,8 G$ CA.

• Pembina Pipeline Corporation quant à son‎ acquisition, pour 556 M$ CA, des actifs de traitement du gaz naturel de Paramount Resources, et à l’entente connexe de traitement du gaz naturel avec cette dernière.

• Jupiter Resources Inc. relativement à l’acquisition des actifs en amont de Bighorn auprès d’Encana Corporation pour 2 G$ CA.

• YPF SA dans le cadre de sa coentreprise de 550 M$ US avec Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) visant le développement d’une concession de pétrole de schiste de 72 milles carrés dans la région de Vaca Muerta, en Argentine.

• Husky Energy Inc. et Suncor Énergie Inc. relativement à la mise en valeur du projet Terra Nova et à l’aménagement du projet pétrolier extracôtier White Rose, à Terre-Neuve-et-Labrador.