Habitudes d’achat des consommateurs : Occasions d’investissement dans le secteur des produits alimentaires et embouteillés

Malgré la hausse des taux d’intérêt, les niveaux élevés de l’inflation, les sanctions commerciales et l’incertitude dans les marchés, la demande pour les produits alimentaires et embouteillés demeure relativement stable. Cependant, les habitudes d’achat des consommateurs ont changé. De plus en plus, ces derniers se tournent vers des produits qui sont meilleurs pour la santé et dotés d’étiquettes qui sont plus claires et qui affichent des ingrédients plus sains. Ces changements pourraient susciter l’intérêt des investisseurs cherchant des occasions d’investissement parmi les tendances importantes du secteur des produits alimentaires et embouteillés.

RÉSILIENCE DU SECTEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET EMBOUTEILLÉS

Malgré l’augmentation du coût des aliments au cours de la dernière année, les opérations de F&A dans le secteur des produits alimentaires et embouteillés ont connu un degré d’activité soutenu.
 
Sans surprise, les sociétés de ce secteur ont augmenté les prix de leurs produits de manière sans précédent. Cette hausse est attribuable principalement à l’augmentation des coûts des intrants associés aux produits alimentaires et embouteillés qui découle des hausses des taux d’intérêt, de l’inflation élevée, des sanctions commerciales et de l’augmentation des dépenses liées à la main-d’œuvre et aux ingrédients. Le secteur des produits alimentaires et embouteillés est demeuré résilient en raison de sa nature essentielle. En fait, les gens ont tendance à manger davantage à la maison pendant les périodes de ralentissement économique, ce qui augmente leur consommation de produits alimentaires et embouteillés.
 
En 2022, le degré d’activité au chapitre des opérations de F&A dans le secteur des produits alimentaires et embouteillés s’est accru chaque trimestre, malgré les fluctuations économiques. La majorité des opérations réalisées au premier trimestre de 2022 ont eu lieu dans les sous-secteurs des aliments emballés et des viandes (41 %), de la restauration (25 %) et des produits embouteillés (17 %). Il est attendu également que le degré d’activité au chapitre des opérations dans le secteur des épiceries de détail demeurera vigoureux en 2023. De plus, il est prévu que les investisseurs commenceront à investir auprès des producteurs alimentaires, ce qui leur permettra d’avoir accès à des sources d’approvisionnement en matière d’aliments et d’ingrédients.

OCCASIONS GÉNÉRÉES PAR L’ÉVOLUTION DES HABITUDES D’ACHAT DES CONSOMMATEURS

Les consommateurs ne sont plus aussi fidèles aux marques qu’ils l’étaient auparavant. Ils sont de plus en plus enclins à opter pour des produits ou des marques alimentaires qui correspondent à leurs valeurs, et ce, malgré des budgets plus serrés. Ces changements dans le secteur des produits alimentaires et embouteillés favorisent ainsi l’émergence de nouvelles sociétés qui reflètent les préférences en évolution des consommateurs. Il s’agit d’un indicateur important du potentiel de croissance considérable de ce secteur.
 
Le secteur des produits alimentaires et embouteillés a su également suivre la tendance vers les produits biologiques, sans agent chimique, sans gluten, sans OGM, de source locale et responsable, à base de plantes, durables, transparents, fonctionnels et sains. De plus, les nouveaux produits qui portent des étiquettes plus claires et qui sont composés d’ingrédients plus sains gagnent en popularité. Cela vient contredire l’idée selon laquelle les consommateurs demeurent fidèles aux marques et permet ainsi à de nouveaux produits qui cadrent avec les valeurs en évolution des consommateurs de percer le marché.
 
Les sociétés de produits alimentaires et embouteillés peuvent tirer parti de ces tendances en faisant en sorte que leurs produits possèdent des caractéristiques de qualité supérieure qui susciteraient l’intérêt des consommateurs. En outre, elles pourraient s’assurer que leur offre se démarque auprès des consommateurs en mettant ces caractéristiques plus en évidence dans la publicité de leurs produits et sur les étiquettes de ces derniers. Elles pourraient également tirer parti des tendances en matière d’achat des consommateurs en personnalisant leurs produits existants. Certaines sociétés de produits alimentaires et embouteillés ont commencé à modifier les ingrédients de leurs produits populaires afin de rendre ces derniers plus attrayants pour un plus grand nombre de consommateurs. Par exemple, une société peut modifier la composition d’un produit existant pour ainsi créer des options végétaliennes, sans gluten ou biologiques, lesquelles viendraient s’ajouter à ses produits habituels.
 
Par ailleurs, les consommateurs souhaitent de plus en plus que les produits alimentaires qu’ils se procurent affichent de manière plus transparente les ingrédients alimentaires qu’ils contiennent. Ce besoin de transparence a ainsi contribué à la popularité accrue des trousses de repas. Les sociétés de produits alimentaires et embouteillés ont commencé à tirer parti de cette tendance en décomposant leurs produits existants en un ensemble d’ingrédients que les consommateurs peuvent assembler pour créer un repas.
 
De plus, bien que le revenu disponible général ait diminué depuis 2021, il devrait croître de 1,5 % par année au cours des cinq prochaines années. Il est attendu que cette croissance se traduise par une augmentation des montants discrétionnaires que dépensent les Canadiens pour la nourriture et les repas, ce qui alimenterait à son tour le potentiel de croissance du secteur.

INVESTIR DANS LE SECTEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET EMBOUTEILLÉS

Les changements dans les préférences des consommateurs pourraient intéresser les investisseurs à la recherche d’occasions d’investissement parmi les tendances à long terme importantes.
 
Jusqu’à présent, les acheteurs stratégiques privés sont les acheteurs les plus actifs du secteur (reportez-vous à notre Bulletin Blakes de février 2023 Fusions et acquisitions dans le secteur des produits alimentaires et embouteillés : tendances à surveiller pour en savoir plus). En 2022, les opérations stratégiques constituaient 81 % des opérations déclarées, tandis que 78 % des opérations annoncées dans le secteur ont été réalisées par des acheteurs privés.
 
De plus, en 2022, les investisseurs se sont concentrés sur les opérations de moins de 25 M $ CA, lesquelles représentaient 85 % des opérations de capital-investissement déclarées. Par conséquent, les sociétés fermées, tant nouvelles qu’émergentes, du secteur des produits alimentaires et embouteillés dont l’offre tient compte des préférences en évolution des consommateurs pourraient intéresser les investisseurs cherchant à réaliser des opérations au sein du marché intermédiaire. Ces sociétés permettront aux investisseurs de tirer parti de l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs et d’investir dans un secteur stable présentant un potentiel considérable de croissance.
 
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