Viorelia Guzun Experte-conseil | Montréal

À propos de Viorelia

Viorelia conseille des prêteurs et des emprunteurs quant à un vaste éventail d’opérations de financement à l’échelle nationale et transfrontalière, y compris les financements d’entreprise généraux, les financements reposant sur l’actif, les financements d’acquisitions et de restructuration, les financements immobiliers, les financements de projets, les programmes de prêts spéciaux, les ventes de participations à des prêts et les changements d’agents dans le cadre d’ententes de prêts consortiaux. Elle possède une expérience multisectorielle qui porte notamment sur les industries du cannabis, de la foresterie, des pâtes et papier, des mines, de la fabrication, des parcs éoliens et du transport, de même que sur le financement de productions cinématographiques, les services financiers et le minage de cryptomonnaies. Elle exerce également dans les domaines de l’affacturage ainsi que du crédit-bail et du financement d’équipement.

Dans le domaine des mines, Viorelia met à profit sa vaste expérience des aspects réglementaires et commerciaux inhérents aux activités minières, à l’acquisition et à la gestion des droits miniers, de même qu’à l’acquisition et à l’utilisation de propriétés foncières privées ou domaniales pour des infrastructures minières. Elle travaille avec un grand nombre de sociétés d’exploration et d’exploitation minières, de sociétés d’investissement, de conseillers financiers et d’institutions de prêts, d’ici et de l’étranger, dans le cadre d’une multitude de transactions liées au secteur minier, dont les fusions et acquisitions, l’acquisition et le développement de projets miniers, les coentreprises et les projets conjoints, les financements d’entreprises et par emprunt et les restructurations.

Mandats retenus

Viorelia a notamment conseillé :

Financement

un syndicat de prêteurs, dirigé par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, relativement à ses facilités de crédit garanties de rang supérieur totalisant 65 M$ CA et octroyées à Hexo Corp., un producteur canadien de cannabis;
le groupe Bitfarms Ltd., un mineur de cryptomonnaies, à l’égard de son financement par capitaux propres et par emprunt de 20 M$ US octroyé par Dominion Capital LLC;
un intervenant du secteur privé dans le cadre de son placement en actions dans La Granaudière, une société québécoise, pour la construction et l’exploitation d’une usine de fabrication de granulés de bois à partir de biomasse forestière au Québec;
un syndicat de prêteurs canadiens quant à ses facilités de crédit garanties de rang supérieur totalisant 60 M$ CA et octroyées à Fresche Solutions Inc., une société canadienne de technologies de l’information;
Apax Partners LLP en ce qui concerne son financement par un syndicat de prêteurs pour l’acquisition d’Ideal Protein, une société offrant des solutions exclusives de perte de poids et de bien-être;
un consortium d’investisseurs privés et institutionnels, en ce qui a trait à son rachat et à son opération de fermeture de Manac Inc., un chef de file nord-américain dans la conception et la fabrication de semi-remorques spécialisées;
un parc éolien situé en Alberta dans le cadre de la négociation d’ententes relatives à des installations partagées en vue de l’exploitation de centrales éoliennes adjacentes;
plusieurs institutions finançant la chaîne d’approvisionnement relativement à leurs programmes d’affacturage et de chaîne d’approvisionnement pour des fournisseurs situés au Canada;
des initiateurs et des arrangeurs à l’égard des volets canadiens de titrisations de créances sur billets d’avion par plusieurs lignes aériennes;
des fabricants d’automobiles et de véhicules lourds quant à leurs programmes de financement à l’égard des ventes à tempérament ainsi que des locations à court et à long terme de véhicules;

Mines et financement minier

un syndicat de prêteurs, dirigé par une banque canadienne, en ce qui a trait à une facilité de crédit renouvelable garantie de rang supérieur totalisant 40 M$ CA et octroyée à Wesdome Gold Mines Ltd., un producteur canadien d’or;
SoftBank Group Corp. relativement à son investissement à hauteur de 99 M$ CA dans Nemaska Lithium Inc., une société canadienne exploitant des mines de lithium;
une société commerciale multinationale dans le cadre de son prêt-relais de 10 M$ CA accordé à Minerai de fer Québec inc., une filiale de la société australienne Champion Iron Limited, qui exploite la mine de minerai de fer de Lac Bloom au Québec;
OCP Asia, un gestionnaire de placements panasiatique, quant aux volets canadiens de son financement par emprunt à hauteur de 31 M$ CA octroyé à Galaxy Resources, une société minière australienne d’envergure mondiale détenant des projets miniers en Australie, au Canada et en Argentine;
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans le cadre de son financement de 6 M$ US consenti à Maya Or & Argent Inc., société canadienne inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX, en vue notamment de la modernisation et de l’agrandissement de la mine d’argent Zgounder située au Maroc;
un syndicat de prêteurs, dirigé par une banque canadienne, en ce qui concerne l’octroi de facilités de crédit garanties de rang supérieur à un groupe de capital-investissement pour l’acquisition de la mine Niobec au Québec;
un prêteur institutionnel chinois relativement à l’octroi d’un financement garanti de rang supérieur à Galaxy Resources Limited, une société australienne, en vue notamment de l’acquisition d’un projet de lithium situé à la Baie James, au Québec;
Mine d’or Chalice (Québec) Inc. dans le cadre de la vente de son portefeuille de propriétés minières québécoises à OM3 Mining Inc. pour une contrepartie en actions et en redevances;
Société en commandite Mine de fer du Lac Bloom relativement à des questions de droit minier dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») concernant sa mine située au Lac Bloom, au Québec;
Énergie RB Inc. quant à des questions de droit immobilier et de droit minier dans le cadre des procédures de restructuration en vertu de la LACC concernant sa mine de lithium située à La Corne, au Québec;
plusieurs participants au marché des valeurs mobilières, en qualité d’arrangeurs, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 132 M$ CA au Canada visant des reçus de souscription donnant droit à des actions ordinaires, réalisé par Société de Diamant Stornoway en vue du financement de la construction du projet Renard, la première mine diamantifère au Québec;
une coentreprise entre une société d’exploration de minéraux de terres rares cotée à la TSXV et un organisme d’investissement du gouvernement du Québec;
La Corporation Quinto Mining relativement à la vente de ses terrains contenant du graphite situés au nord-ouest de Baie-Comeau, au Québec.