L’équipe F&A de Blakes possède une vaste expérience en structuration et négociation d’opérations complexes de F&A de sociétés ouvertes, et ce, dans un large éventail de secteurs. Nous fournissons des conseils stratégiques à des sociétés canadiennes et internationales, à des fonds de capital-investissement, à des conseillers financiers et à d’autres cabinets d'avocats internationaux sur des opérations au Canada et à l'étranger.
Nous offrons à nos clients des conseils à l’égard d’opérations négociées et non sollicitées, notamment en ce qui a trait à la structuration, aux questions réglementaires, aux règles concernant les parties apparentées et aux obligations fiduciaires. Notre équipe F&A conseille également des conseils d’administration et des comités spéciaux sur des questions de gouvernance, les obligations fiduciaires, les responsabilités des administrateurs et des dirigeants, la participation des actionnaires et d’autres questions de nature stratégique.
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Filo Corp. quant à son acquisition par BHP et Lundin Mining Corporation pour 4,5 G$ CA.
- Fission Uranium Corp. dans le cadre de son acquisition de 1,14 G$ CA par Paladin Energy.
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Cleveland-Cliffs Inc. quant à son acquisition proposée de Stelco Holdings Inc., une opération représentant une valeur d’entreprise d’environ 3,4 G$ CA.
- AstraZeneca AB quant à son acquisition de Fusion Pharmaceuticals Inc. pour 2 G$ US.
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Stonepeak Infrastructure Partners quant à son investissement de 1,2 G$ CA lié à l’achat de LOGISTEC Corporation en partenariat avec Blue Wolf Capital Partners.
- Ten Coves Capital et un groupe d’autres actionnaires quant à l’acquisition, pour 274 M$ CA, de Q4 Inc., société inscrite à la cote de la TSX, par Sumeru Equity Partners, au moyen d’une opération aux termes de laquelle les actionnaires procéderont au roulement de leurs participations dans Q4 vers une nouvelle société fermée contrôlée par Sumeru.
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Enerplus Corporation relativement à sa fusion avec Chord Energy Corporation, une opération à hauteur de 11 G$ US.
- Sabina Gold & Silver Corp. quant à sa vente à B2Gold Corp. pour 1,1 G$ CA.
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Terra Firma Capital Corporation dans le cadre de sa privatisation à hauteur de 46 M$ CA.
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Maverix Metals Inc. relativement à l’acquisition de cette dernière par Triple Flag Precious Metals Corp. pour 606 M$ CA.
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Magnet Forensics dans le cadre de son acquisition par un membre du même groupe que la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 1,8 G$ CA.
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Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Resources Inc. à l’égard de son regroupement d’entreprises d’une valeur de 1,39 G$ CA avec Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV, une SAVS américaine, la société issue de cette fusion devant être inscrite à la cote du Nasdaq.
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Sierra Wireless, Inc. quant à l’acquisition de celle-ci par Semtech Corporation pour 1,2 G$ US.
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Pretium Resources Inc. relativement à l’acquisition visant Newcrest Mining Limited pour 3,5 G$ CA.
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WPT Industrial Real Estate Investment Trust quant à son acquisition par Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., pour 3,1 G$ US.
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Conseiller juridique canadien d’Allied Universal relativement à la prise de contrôle de G4S pour 5,3 G$ US.
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Le conseil d’administration de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP ») relativement à l’acquisition proposée de Kansas City Southern par CP, opération dont la valeur d’entreprise s’élevait à environ 29 G$ US.
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Conseiller juridique canadien d’Intact Corporation financière dans le cadre de son acquisition proposée, conjointement avec Tryg A/S, de RSA Insurance Group PLC pour 12,3 G$ CA, et de placements privés connexes de reçus de souscription à hauteur de 4,45 G$ CA.
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Genworth MI Canada Inc. relativement à son acquisition par Brookfield Business Partners L.P. pour 1,6 G$ CA.
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Torstar Corporation relativement à son acquisition par NordStar Capital LP.
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Le comité spécial de Balmoral Resources Limited dans le cadre de son acquisition par Wallbridge Mining Company Limited pour 110 M$ CA.
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Starlight Investments, KingSett Capital et d’autres investisseurs en ce qui concerne leur acquisition de Northview Apartment REIT pour 4,8 G$ CA.
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Equinox Gold Corp. dans le cadre de son acquisition de Leagold Mining Corporation par voie d’une opération entièrement en actions à hauteur de 578 M$ US, ainsi que d’un placement privé de 170 M$ US et d’un financement par emprunt de 500 M$ US.
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Great Hill Partners dans le cadre de l’acquisition de Corporation VersaPay pour 126 M$ CA.
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Pattern Energy Group Inc. en ce qui a trait à son acquisition entièrement au comptant par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour environ 6,1 G$ US.
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Cona Resources Ltd., une société de portefeuille de Waterous Energy Fund, à l’égard de son acquisition de Pengrowth Energy Corporation pour 740 M$ CA.
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La Compagnie de la Baie d’Hudson relativement à la privatisation de cette dernière, soit une opération de 2 G$ CA concernant un groupe d’actionnaires dirigé par le président exécutif de la société.
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L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’Alberta Teachers’ Retirement Fund Board relativement à leur acquisition d’AltaGas Canada Inc. pour 1,7 G$ CA.
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Le Groupe Stars Inc. dans le cadre de sa fusion entre égaux de 15 G$ US (valeur d’entreprise) avec Flutter Entertainment Inc., soit l’une des plus grandes opérations de 2019 au Canada.
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Atlantic Gold Corporation dans le cadre de sa vente à St Barbara Ltd. pour 802 M$ CA.
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WestJet dans le cadre de son acquisition par Onex pour environ 5 G$ CA.
Champs de pratique
- Activisme des actionnaires
- Concurrence et antitrust
- Droit commercial et des sociétés
- Énergie et infrastructure énergétique
- Environnement
- Fiscalité
- Immobilier commercial
- Investissement étranger
- Litige et règlement des différends
- Marchés des capitaux
- Propriété intellectuelle
- Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants
- Restructuration et insolvabilité
- Services financiers
- Technologie
- Travail et emploi
Secteurs
- Agroalimentaire et produits alimentaires et embouteillés
- Assurances
- Aviation et aérospatiale
- Cannabis
- Commerce de détail
- Droit bancaire
- Électricité
- Entreprises émergentes et capital de risque
- Fabrication
- Fintech
- Fonds de retraite
- FPI
- Industrie automobile
- Jeux et paris
- Mines
- Pétrole et gaz
- Sciences de la vie
- Technologie et innovation
Professionnels
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Tim AndisonAssocié | Toronto
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Geoffrey S. BelsherPrésident du conseil
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Melissa EarlAvocate | Toronto
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Shlomi FeinerAssocié | Toronto
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Michael I. GansAssocié | Toronto
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Jacob GofmanAssocié | Toronto
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Michael HickeyAssocié | Toronto
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Vivian KungAssociée | Toronto
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Jeff LloydAssocié | Londres, Toronto
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Alex MooreAssocié | Toronto
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Kurt SarnoAssocié | Toronto
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Catherine YoudanAssociée | Toronto
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Ross A. BentleyAssocié | Calgary
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Chad C. SchneiderAssocié | Calgary
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Nicholas HayerAvocat | Vancouver
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Kathleen KeiltyAssociée | Vancouver
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Howard LevineAssocié | Montréal
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Michael I. GansAssocié | Toronto
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Jennifer MaxwellAssociée | Londres
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Tim AndisonAssocié | Toronto
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Howard LevineAssocié | Montréal